Корпоративное финансирование

Продукты и услуги

• стратегическое консультирование;
• рынки капитала: частные и публичные размещения акций, включая IPO;
• слияния и поглощения (M&A): консалтинг и проведение сделок;
• рынок долговых инструментов: размещение рублевых облигаций и кредитных нот.

Достижения и награды

• с 2002 по 2010 г. Альфа-Банк принял участие в первичных и вторичных размещениях акций и депозитарных расписок на общую сумму свыше 17,5 млрд долларов США;
• с 2002 по 2010 г. Альфа-Банк выступил консультантом в более чем 40 сделках слияний и поглощений, в том числе в рамках реструктуризации задолженности, на общую сумму свыше 36,5 млрд долларов США*;
• с 2000 по 2010 г. Альфа-Банк принял участие в более чем 100 размещениях рублевых облигаций на общую сумму свыше 245 млрд рублей;
• по результатам 2008 г. Альфа-Банк является одним из ведущих консультантов в области слияний и поглощений по версии портала mergermarket.com;
• в 2008 г. Альфа-Банк получил награду журнала EMEA Finance в номинации Best M&A Deal in CIS (лучшая сделка в области слияний и поглощений в СНГ);
• в 2004 Альфа-Банк был удостоен двух премий Euromoney в номинациях Best M&A House in Russia (лучший банк в сфере слияний и поглощений в России) и Best M&A Deal of the Year (лучшая сделка года в сфере слияний и поглощений);
• в 2003 и 2004 г. Global Finance назвал Альфа-Банк лучшим российским консультантом в сделках слияний и поглощений.

Значимые сделки

Альфа-Банк активно развивает услуги корпоративного финансирования на рынках России и СНГ. Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр услуг высшего класса, в том числе оптимальные и всесторонние бизнес-решения.

• Сделки на акционерном рынке капитала;
• Сделки на рынке слияний и поглощений;
• Сделки на долговом рынке капитала.