Альфа-Банк ведет активные операции на внешнем и внутреннем долговых рынках. В настоящее время на рынке присутствуют несколько выпусков долговых бумаг Альфа-Банка.
Программы валютных заимствований
Программа еврокоммерческих бумаг (ECP)
22 декабря 2003 г. Альфа-Банк успешно осуществил размещение первого транша программы еврокоммерческих бумаг. Альфа-Банк стал первой российской компанией, которая после 1998 года вышла на международные рынки капитала с программой еврокоммерческих бумаг. Merrill Lynch International и UBS Investment Bank выступили организаторами и дилерами выпуска еврокоммерческих бумаг. На сегодняшний день общий объем программы составляет 1 млрд долларов США. Выпуск получил листинг на Лондонской валютной бирже, предъявляющей более высокие требования к раскрытию информации эмитентами, чем Люксембургская биржа, традиционно используемая российскими компаниями. В настоящий момент все выпуски еврокоммерческих бумаг погашены.
Программа среднесрочных заимствований
22 июня 2004 г. Альфа-Банк завершил подготовку программы среднесрочных нот. В рамках программы среднесрочных нот (Euro Medium Term Notes) могут проводиться заимствования на различные сроки и суммы как по фиксированной, так и по плавающей ставке. На сегодняшний день общий объем программы составляет 2 млрд долларов США: в любой момент времени объем находящихся в обращении облигаций ограничен этой суммой. Эмитентами в рамках программы могут выступать компании Alfa MTN Issuance Limited (Кипр), Alfa MTN Markets Limited (Кипр), Alfa MTN Invest Limited (Кипр) и Alfa MTN Projects Limited (Кипр). Гарантами выпуская являются ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ABH Financial Limited (Британские Виргинские острова). Организаторами программы являются Merrill Lynch International и UBS Investment Bank, дилерами являются Barclays Capital, JPMorgan, Merrill Lynch International и UBS Investment Bank.
Обратная связь